موبايلك - أعلنت الشركة العُمانية للاتصالات ("عُمانتِل" أو "الشركة")، أول وأكبر مزود لخدمات الاتصالات المتكاملة في سلطنة عُمان وكل من شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات ذ م م والشركة الكويتية البريطانية ذ م م وشركة الخليج الوطنية القابضة (يشار إليهم مجتمعين بالبائعين) عن توقيع "إتفاقية شراء أسهم" تستحوذ بموجبها "عُمانتل" على 521,975,416 سهم من الأسهم الإعتيادية تشكل نسبة 12.1% في شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية "مجموعة زين" بقيمة 0.781 فلس كويتي للسهم وبقيمة إجمالية تبلغ 1.35 مليار دولار أمريكي (520 مليون ريال عماني).
وعند إكتمال هذه الصفقة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات الرقابية بدولة الكويت وطرح الأسهم في مزاد علني ستصبح عمانتل ثاني أكبر مساهم في مجموعة زين علاوة على إعادة تشكيل مجلس إدارة مجموعة زين بما يعكس حصص الملكية الجديدة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للإستحواذ على نسبة 21,9% من مجموعة زين 2.19 مليار دولار (أي ما يعادل 845 مليون ريال عماني.
وستقوم عمانتل بتمويل الصفقة عبر مزيج من تسهيلات عبارة عن قرض طويل الأجل وقرض تجسيري، وسيتم لاحقا إستبدال القرض التجسيري بأدوات مالية طويلة الأجل.
يعمل كريدت سويس كمستشار مالي وفريشفيلدز بروكهوس ديرينجر كمستشاريين قانونيين لعمانتل في صفقة الإستحواذ.
كما يعمل كريدت سويس وسيتي بنك كمدراء الطرح والمقرضين والمنسقين الرئيسيين، فيما يعمل كل من بنك ABC، بنك مسقط ، HSBC، ستاندرد تشارترد كمدراء طرح والمنسقين الرئيسيين للتمويل الخاص بالصفقة.
تعليقات القراء